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【年度盘点】2019平板拼接规模持续提升,2020任重道远
编辑:新雨 [ 2020-2-25 11:08:54 ] 文章来源:avc
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    新冠疫情突如其来,打乱了商显企业新一年的工作部署,奥维云网(AVC)复盘平板拼接市场的发展变化,分析疫情的影响和未来走势,帮助企业修炼内功,为行业复苏积极备战。

    2019年平板拼接市场销量增幅趋缓,但规模仍然可观
    作为大屏幕拼接市场的重要品类之一,平板拼接产品凭借“低价格、高分辨率”的优势,加快市场普及。

    根据奥维云网(AVC)《2019年中国大陆平板拼接市场研究报告》显示:2019年,中国平板拼接市场销量达到873.0 K台,同比增长14.2%,核算销售面积为632.4K平方米,同比增长16.3%,规模上几乎是LED小间距销售面积(215.8 K平方米)的3倍。

    2019年,中国大陆平板拼接从面板到各细分结构的发展变化,也是可圈可点。

    1、上游面板:19Q4出货明显放缓,全年出货低于预期
    中国大陆平板拼接面板全年出货1221K,19Q4出货352.3K,明显低于三季度出货,影响全年出货量。一方面,整机厂商增长普遍放缓,且部分厂商19Q3已有不少库存,19Q4增加库存风险较大;另一方面,面板厂商之间竞争加剧,部分厂商调整出货节奏,减轻代理商的库存压力。

    2、46”和49”“强制性”缩减,55”份额已超50%
    近两年平板拼接市场的单元尺寸以55”和46”为主流,49”一直挤压46”的份额,但难以撼动46”的市场地位。

2019年55”市场份额得到明显提升,全年销售437.8K,同比增长26.0%,占比达到50.1%。原因是上游面板韩系厂商三季度开始策略调整,49”和46”出货明显减少;55”UNB和ENB价格同比降幅均较高,性价比提升,销售增加,55”RNB销售也有提升。

    3、UNB份额较稳定,ENB突破逆境份额达到17%
    2019年平板拼接市场拼缝持续收窄,由于46”SNB产品的退市,拼缝结构明显上移。具体来看,UNB产品份额仍然最高,占比75.1%,1.7-1.8mm ENB受到RNB的冲击,份额依然突破17%,同比提升5.4个百分点。0.88mm拼缝的RNB产品价格持续下降,全年销售22.6K,份额占比2.6%。

    从趋势来看,拼接产品拼缝结构上移趋势不变,RNB和ENB 份额持续上升,由于上游UNB OC 面板的开放,UNB价格在2020年开始明显下降,UNB市场份额短期内很难被ENB替代。RNB经历2年的培育期以后预计2021年份额超过10%。

    4、安防头部品牌马太效应强者愈强,小品牌“以价换量“挤压专显类企业空间
    目前,平板拼接产品整个产业链发展非常成熟,由于进入门槛低,参与品牌数量多,大概200家左右。从销量集中度来看,近三年CR3在50%左右,CR5在50%-60%区间,说明平板拼接仍属于高集中度的市场。

    从变化来看,2019年CR3为44。8%,数值明显下滑,说明该市场竞争加剧,主要是众多小品牌也成长起来。一方面价格普遍下降,加速市场普及;另一方面,代工厂为拼接中小企业的发展提供保障。

    从品牌看,安防类头部品牌优势仍然明显,2019年安防龙头企业海康威视(Hikvision)、大华(Dahua)规模基本稳定,全年销量份额合计占比40.1%;Uniview、Tiandy和Menpad依托自身资源优势,份额明显上升;传统专显企业和外资企业增长压力一直较大,目前外资品牌的液晶拼接产品主要是深挖交通、零售等高端客户需求,NEC和Panasonic在2019年销量明显提升,而大部分专显类企业丰富产品线,全线布局DLP、LCD和LED小间距大屏幕产品,深耕优势渠道资源,总营收尚可,但平板拼接数量明显减少。

    5、政府及公共服务稳居首位,零售超过能源行业,位居第三
    平板拼接销售行业相对集中,2019年政府及公共服务、交通、零售行业位居TOP3,销量总计占比56.2%。其中,政府及公共服务行业需求最大,销量份额保持在30%左右,这主要是平安城市、雪亮工程等安防需求为主,政府数字化展厅项目建设增多,但整体增幅稍显乏力。拼接价格的大幅下滑,加速零售(化妆品店、服装连锁、汽车4S店)和(政府、企业及地产)展厅项目的上量。同时,交通(高速)和广电(县级融媒体)受政策推动增量明显。

    2020年广电融媒体建设全面推动,雪亮工程渐近尾声,未来智慧城市拉动平安城市新一轮成长,需求深化,各行各业数字化仍带来发展机会,传统行业平安城市、交通(基建补短板,投资持续)、能源(电力、中石油、水利污水处理)、金融(数字化展厅)仍是重点。城市垃圾分类项目尚未全国覆盖,暂未形成规模。商业零售行业由于新冠肺炎疫情的影响,增速会明显下滑。

    那么,审视2020年的新冠疫情“不可控事件”,其对平板拼接市场肯定会带来普遍的影响,但影响基本可控。假设疫情在2月底得到基本控制,那么对市场的影响是短期的,主要是在一季度。按照历史5年的统计数据结果显示:液晶拼接Q1销量占全年16%,商业零售市场需求增长虽快,但过去两年贡献度仅占15%左右。

    对整个平板拼接产业链的企业来说,大家都需要应对产能受限,原材料涨价,物流不畅的暂时性问题。同时,一些中小企业会有明显的流动资金不足,营收难以为继的生存压力。

    影响1:对面板及代工厂:产能受一定影响,面板暂时性涨价
    面板厂:由于拼接面板产线没有在湖北,受疫情直接影响不大,工厂需要工人操作不多,受停工的影响不大,但T-con板与偏光片的供应吃紧,产能受一定影响。

    代工厂:大的代工厂人员较多,企业开工率不足,全面复工相对困难;原材料(钣金等)库存少,供应略显不足;部分代工厂计划2月下旬全面复工,影响正常交付,尤其是海外出口订单;面临面板涨价的风险。

    影响2:对整机厂商:品牌竞争加剧,加速市场洗牌
    安防类企业主要是影响在建项目的交付,Q1占全年业绩10-15%,影响相对较小

    专显类企业增长承压,面临人员、租金等成本压力,具有较好行业资源的企业恢复性增长较快

    拼接市场小品牌数量众多,或将遭遇淘汰,不排除“以价换量”求生

    影响3:对终端行业客户:Q1项目复工难,需求短期承压
    在建项目推迟复工,各地“停工令”再升级,以及项目正常开标和招投标延期

    政府行业:短期影响一季度需求,二季度预期会反弹。风险是政府减税降费等政策的影响,各级政府机关因财政吃紧减少部分项目的预算。

    商业零售:一季度正是春节消费旺季,零售专卖、餐饮、商业综合体受疫情影响,业绩会断崖式重创,且恢复时间相对较长。原计划的门店装修,可能会因为资金链问题而暂缓。

    新冠疫情短期对平板拼接市场构成一定影响,但“政策+刚需“驱动下的长期增长趋势不会改变
    2020年为十三五收官之年,近期中共中央政治局会议再次提出要积极扩大内需,稳定外需,加快推动建设一批重大项目。国家逆周期调控力度加强,政府(公安、综治)、金融、能源、交通、广电等行业的刚性需求,预期会反弹。同时,此次新冠肺炎疫情,暴露出中国“智慧城市”建设存在不少短板,后续在城市管理、应急指挥、卫生信息化等领域,以及云视频会议应用方面带来新的增量。

    机会1:应急指挥
    应急管理多次受顶层重视。习近平总书记在主持中央政治局第十九次集体学习时,强调“要发挥我国应急管理体系的特色和优势,借鉴国外应急管理有益做法,积极推进我国应急管理体系和能力现代化”。

    此次疫情对国内公共安全带来极大影响,党中央高度重视,凸显出公共安全的重要性,国内政府对公共安全支出有望加大,积极推进应急管理体系和能力现代化。

    重点领域包括消防、防灾减灾、安全生产等,此次疫情将加速建设下沉到各市区县,或将开启千亿投资蓝海。

    机会2:城市管理
    住建部在2020年的工作要求中明确提出“继续深化城管执法体制改革,加快建设城市综合管理服务平台”。

疫情期间,2月10日上海发布《关于进一步加快智慧城市建设的若干意见》,提出基于城市网格化综合管理需求,打造信息共享、相互推送、快速反应、联勤联动的指挥中心。

    此次疫情无疑会促进全国推行城市管理网格化监管模式,城市网格化管理的数字化建设将会深入到社区或者街道,各城管系统的数字化城管平台将作为基础信息建设迎来升级改造。

    机会3:卫生信息化
    2月14日中央全面深化改革委员会会议上,习近平总书记讲话指出,疫情暴露出来短板和不足,抓紧补短板、堵漏洞、强弱项,健全国家公共卫生应急管理体系。

    医疗信息化在短期内对补短板有领先作用,此次疫情同时也暴露出一些隐患,对区域卫生提出了新的要求,各地会以疫情防治为切入点,补齐乡村公共卫生体系的短板,或推动新一轮区域卫生信息化的建设,包括信息共享、应急指挥。

    机会4:云视频会议
    疫情爆发,不少企业选择远程办公,云视频会议将迎来爆发式增长。

    云会议的普及,为会议显示屏带来发展机遇,液晶拼接有望在中大型会议室使用。
    如需详细《2019Q4中国平板拼接市场研究报告》,敬请联系奥维云网(AVC)商用显示事业部,邮箱地址:wangdongchun@avc-mr.com


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