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Micro/Mini LED大热,盘点巨头们近一年来的珠联璧合
编辑:雁枫 [ 2020-3-9 10:31:49 ] 文章来源:台湾经济日报
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    近日,Micro/Mini LED重新成为行业的热点,除了传出苹果即将推出Mini LED产品外,三安与TCL、达科电子与XDC、晶电成为苹果供应商等新闻接连传出。Micro LED作为次世代显示技术,投入资本巨大,存在不确定性风险,需要产业链上下游强强联手,共同合作。
    那么,来简单梳理一下近一年来巨头间的珠联璧合。
    三安+TCL华星
    3月3日,TCL创始人、董事长李东生出席TCL华星与三安半导体股份有限公司“战略合作备忘录”签约仪式。根据战略合作协议,双方将共同成立联合实验室,开展 Micro LED显示技术端到端开发,重点解决其工程化技术中的关键难题,加速Micro LED的试产与应用,实现从新型显示材料、工艺、设备、产线方案到自主知识产权的全面生态布局。

    TCL华星与三安半导体共同投资成立具有独立法人资格的联合实验室,注册资本为人民币3亿元,TCL华星出资占注册资本的55%,三安半导体出资占注册资本的45%。联合实验室将聚焦于Micro LED显示技术开发,重点攻克Micro LED显示工程化制造的芯片、转移、Bonding、彩色化、检测、修复等关键技术,从事可穿戴显示、高清移动显示、车载显示、高清大尺寸显示、超大尺寸拼接商用显示样机的研发及试产工作。
    TCL华星与LED行业龙头三安光电在Micro LED领域的战略合作,将实现从工业应用到参与上游关键材料和技术开发,从器件生产到构建自有产业链生态圈。
    达科+XDC
    2月28日消息,美国LED显示屏大厂Daktronics (达科电子)宣布已参与X Display Company (XDC)的A轮投资。XDC是由巨量转移技术领先厂商X-Celeprint分拆出来的公司,拥有Micro LED巨量转移技术的领先知识产权(IP)与制造能力。

    据达科官方消息显示,A轮投资将支持XDC在Micro LED制造能力及应用方面的进一步发展,而Micro LED技术支持达科电子小间距LED显示屏产线的发展,将促进达科电子步入像素间距小于1毫米的显示屏领域,提供相关解决方案。
    XDC拥有关于生产Micro LED显示屏所需的生产工艺和核心技术方面的IP与专业知识。除了参与本轮投资以外,双方还将在一些项目上开展合作,并计划于今年晚些时候宣布为更小间距市场推出更多产品。
    从伊利诺大学(University of Illinois)分拆出来的X-Celeprint以及苹果麾下的LuxVue,已成为MicroLED转移技术的两大阵营代表,采用的技术原理分别是凡德瓦力(X-Celeprint)和静电力(Luxvue / Apple),且各自拥有丰富的专利组合。
    苹果+晶电
    “苹果爆料大王”天风国际分析师郭明錤先生发布苹果最新研究报告,称Mini LED自4Q20起将爆发增长,预期6款产品将在2021年底前面市。
    Apple产品研发完全不受新冠肺炎影响,商用化能见度甚至高于先前,Apple发展与推广Mini LED趋势在未来5年更加明显。
    预测Apple当前正开发6款Mini LED产品 (先前预估2款)。预估出货量将在2020年与2021年分别显著增长约300%与225%。     受益于Mini LED外延高单价 (较一般应用高200–300%),Apple的Mini LED产品预计2020、2021与2022年对LED芯片供货商的营收贡献分别约1.8亿、6亿与14.3亿美元。
    晶电是领先与最大受益者,由于研发与生产在台湾,故完全不受疫情影响。未来若台湾产能满载后,部分订单可能会移转至无锡生产。在2020、2021与2022年市占率分别是100%、100%与70%,营收将分别成长10–20%、50–60%与35–45%。2020年可望转亏为盈,2021年EPS(每股盈利)可望创历史新高。估计良率达80%时,LED供货商毛利率约20–25%。若良率达90%且产能利用率高时,毛利率约30–40%。
    此外,Apple mini LED的潜在第二供货商包括三安光电、Seoul Semi与Osram。Seoul Semi需要观望韩国疫情走势;成本优势方面,三安光电优于Osram。预期第二供货商需至2022年才开始大量生产与出货。
    晶电+利亚德
    2019年12月25日,利亚德集团、晶电集团(元丰新科技股份有限公司)和无锡市梁溪区,共同签署三方合作协议。利亚德集团将与晶电集团成立合资公司,落户无锡市。双方将在无锡建成运用巨量转移技术实现最小尺寸Micro LED显示产品大规模量产的基地。

利亚德集团、晶电集团和无锡市梁溪区签署三方合作协议

    双方强强联手成立合资公司,项目包含Mini LED和Micro LED在大陆的设计研发、生产、销售等整条“产业链”。前期投资10亿元人民币,建设Mini LED和Micro LED显示项目基地,推动Mini LED和Micro LED显示技术在研发、生产和应用领域的发展。
    该基地建设计划于2019年12月底启动实施,2020年正式投产(2023年达产),未来销售额预计可达50亿元人民币。
    2020年1月,利亚德与晶电子公司元丰新科技股份有限公司及晶宇光电(厦门)有限公司组建合资公司签订投资协议。
    合资公司的经营范围拟定为 Mini LED 元器件的生产与销售、LED 自发光显示模组的生产与销售、信息显示管理系统与集成电路产品的生产与销售,包含了Mini LED和Micro LED在大陆的设计研发、生产、销售等整条“产业链”。
    康佳+联建
    2019年12月18日,重庆康佳光电技术研究院有限公司与联建光电签订了《战略合作框架协议》,合资建立公司,旨在通过与重庆康佳研究院成立Mini LED及Micro LED大屏显示产品研发、生产制造为主的有限责任公司,共同推进Mini LED及Micro LED新技术在公共视讯的商用化进程。该合资公司计划投资金额为1亿元,其中重庆康佳研究院持股40%,联建光电持股40%,核心管理团队持股20%。
    康佳在Mini LED和Micro LED上的先进技术优势与联建的市场及客户资源优势进行互补,将加快Mini LED及Micro LED在公共视讯的商用化进程。预计合资公司的市场目标为占领Mini LED新型显示市场10%份额。
    华灿+京东方
    2019年9月26日,华灿光电与京东方等企业在深圳签署战略合作协议,LED芯片与显示面板龙头企业联手,共同开发Mini LED。
    作为国内行业规模第二的LED芯片企业,目前华灿光电在Mini LED以及Micro LED产品的外延和芯片工艺方面,已经取得了多项技术突破。
    此次与华灿光电进行微显示战略合作签约的企业,包括京东方、夏普、群创光电等显示面板企业,以及洲明科技、雷曼光电等LED显示屏企业,覆盖了显示产业链上的主要环节。

    总结

    巨头们纷纷强强联手,Mini/Micro LED的竞赛大幕已然拉开。照此趋势,LED产业将迎来新的春天和空前的变革。更多分析,敬请期待《行家CEO/CMO 内参 2020 Q1》


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